오감을자극하는순수국내기술의3D배우지망생인소라는부족한끼(?)로매번오디션떨어진다.우연히잡은기회도망쳐낙담한소라에게승현은클럽M을알려준다.클럽M을들어선순간소라는신비한체험을하게되는데…시대를넘나드는퓨전에로사극역사에기록되지못한조선의한왕은술과여색에빠져국정을돌보지아니한다.이를탐탁치않게여기는중전의오라버니좌의정은호시탐탐왕의자리를노린다.색(?)국유학파기생구자라는여인이만화방이라는조금특별한기생방을차리게되고,소문은퍼져왕의귀에까지들어가게된다.왕은밤낮으로구자를찾아궁밖으로월담을하게되고,이사실을알아차린좌의정은그것을빌미로하여왕을몰아내려한다.좌의정은만화방을탐문하게되고,그곳에서구자를처음본좌의정은그녀의미색에이내빠져버린다.한편,구자는꽃다운어린시절자신을강간한장본인이좌의정임을알게되고,그에게복수를다짐하는데...